Entre las materias primas más comercializadas en los mercados mundiales, el petróleo crudo ocupa un lugar especial. No sólo se comercializa activamente el petróleo en sí, sino también otros productos derivados del mismo (gasolina, gasóleo, plásticos, etc.), así como futuros de petróleo, opciones, CFD (contrato por diferencia), ETF (fondo cotizado en bolsa), etc. Pero ¿qué es el comercio de petróleo crudo? ¿Cuáles son sus principios básicos y qué puede ofrecer nuestra empresa a un comerciante interesado en el comercio de petróleo? Miremos todo en orden.

El comercio de petróleo se lleva a cabo de varias maneras: en el mercado extrabursátil, en la bolsa de futuros y mediante contratos a largo plazo directamente entre el productor y el consumidor de petróleo. En este artículo nos interesa más el comercio de petróleo en los mercados cambiarios. En la era de Internet, un comerciante no tiene que comprar y vender grandes volúmenes de petróleo para comercializarlos en el mercado global. Todo es mucho más sencillo y menos arriesgado gracias a la negociación de futuros de petróleo, CFD, etc. Una de las innovaciones de nuestra empresa es la posibilidad de negociar CFD continuos sobre futuros de petróleo, es decir, sin fecha de vencimiento.

¿Por qué comerciar con petróleo?

  • Cuando hay fuertes fluctuaciones en el mercado global, los comerciantes suelen recurrir a las materias primas como refugio, es decir, consideran los metales y materias primas valiosos, incluido el petróleo, como un “refugio seguro” para sus fondos.
  • El petróleo se caracteriza por un alto grado de volatilidad. Esto permite a los operadores que han elegido el swing trading, el day trading, el scalping o similares como estrategia recibir altos ingresos de estas fluctuaciones de precios.
  • Los productores y vendedores de petróleo, para asegurar sus fondos contra los riesgos debidos a la alta volatilidad, utilizan la cobertura (es decir, celebrar un acuerdo en el mercado de derivados para comprar o vender, en este caso, petróleo a un precio determinado en el futuro).
  • La negociación de futuros de petróleo incluidos en su cartera junto con bonos, instrumentos de divisas y acciones de empresas garantizará la diversificación del riesgo.

Cómo comerciar con petróleo: estrategias de comercio de petróleo

Siga la tabla del historial de precios y el gráfico de precios del petróleo en tiempo real.

Otro requisito es utilizar gráficos de precios y precios históricos del petróleo en tiempo real en la plataforma elegida para estar siempre actualizado. En su página de gráficos puede ver las cotizaciones actuales de Brent y WTI y una expresión gráfica del mercado del petróleo en tiempo real. Los gráficos muestran más claramente al comerciante la situación objetiva del mercado del petróleo y, junto con el análisis técnico, le permiten tomar decisiones más informadas para el comercio del petróleo. En la página de cotizaciones de petróleo en línea, un comerciante puede monitorear los precios actuales del petróleo en cualquier momento para evitar sorpresas desagradables.

Establecer un presupuesto para el comercio de petróleo

Para operar con éxito con una cantidad mínima de riesgos, además de elegir herramientas, estrategias, analizar correctamente los datos y elaborar un pronóstico lo más cercano posible a la realidad, es importante distribuir adecuadamente el presupuesto comercial. Para hacer esto, necesita utilizar los conceptos de Gestión del dinero y Gestión de riesgos especialmente desarrollados por usted o por operadores más experimentados. Todo esto se aplica al comercio en general y al comercio de petróleo en particular.

Los operadores experimentados, a través de la autoeducación, el análisis de sus transacciones y los errores cometidos, han establecido principios y estilos comerciales, mientras que los operadores novatos necesitan apoyo y recomendaciones al comienzo de su viaje. Los siguientes son principios importantes de los conceptos de Gestión de Dinero y Riesgos:

  • La pérdida potencial debería ser al menos 2 o 3 veces menor que la ganancia. Al mismo tiempo, es importante controlar constantemente su impulsividad y todo el proceso comercial y, por lo tanto, no mover su stop loss, siguiendo el ejemplo de la codicia, que muy a menudo conduce a consecuencias desastrosas.
  • Determine su nivel aceptable de riesgo. El riesgo máximo de perder fondos no debe exceder el 5-6% del saldo total del comerciante. Además, cada transacción no debe representar más del 2% de su depósito.
  • Elija el apalancamiento óptimo. El apalancamiento puede funcionar tanto a favor del cliente como en su contra. Elegir 1:100 es moderadamente arriesgado, pero al mismo tiempo brinda la oportunidad de aumentar significativamente su depósito. Sin embargo, si la volatilidad de las cotizaciones del instrumento negociado es alta, ese tamaño de apalancamiento generará un riesgo considerable de pérdidas.
  • Opere con un porcentaje fijo de su capital. Si sigue este principio, sus posiciones aumentarán o disminuirán de acuerdo con el aumento o disminución de su capital. Al mismo tiempo, la rentabilidad aumentará junto con el éxito del trading.
  • Utilice stop loss y obtenga ganancias. Cada operación debe protegerse estableciendo un límite de pérdidas y una toma de ganancias. Cualquier noticia o evento inesperado tiene el poder de revertir la tendencia y, sin tener tiempo de reaccionar, corre el riesgo de perder todos sus fondos.
  • Diversificar los riesgos. Al distribuir una cartera entre varios instrumentos independientes entre sí, se compensan las pérdidas de algunos de ellos con ganancias de otros. Una de las mejores herramientas de diversificación es el método innovador desarrollado por nuestra empresa para crear instrumentos PCI sintéticos.
  • Controla tus emociones. Si hay inestabilidad en el mercado, debes controlar tus emociones, ceñirte a tu estrategia y no ceder a la emoción. Es necesario determinar bajo qué condiciones se cerrará la transacción al abrir una posición.
  • Guiado por estos principios, reducirá significativamente los riesgos al operar con petróleo y aumentará la rentabilidad de sus transacciones a largo plazo.

Elija su propia estrategia de comercio de petróleo

Hay muchos estilos y estrategias en el comercio de petróleo. Cada uno de ellos tiene sus propias ventajas y desventajas; la elección depende en gran medida de las preferencias del comerciante, su capital e incluso su temperamento, la volatilidad del instrumento que se negocia, el tiempo que el comerciante está dispuesto a dedicar al comercio y otros factores. En el comercio de petróleo, estrategias como:

  • comercio swing
  • negociación intradía
  • especulación
  • operar contra la tendencia
  • siguiendo la tendencia

Sepa cuándo comprar y vender petróleo

Elegir el momento adecuado para especular con futuros / opciones / fondo cotizado en bolsa / contrato por diferencia sobre petróleo, etc., no es una tarea fácil y no existen recomendaciones universales al respecto, ya que el mercado del petróleo está influenciado simultáneamente por muchos factores diferentes. Además, el momento conveniente para comenzar a operar depende directamente de la estrategia que elija. Los siguientes principios tienen carácter consultivo y pueden resultar muy útiles a la hora de elegir el momento adecuado para empezar a operar.

  • El principio de “vender cuando se espera que los precios bajen y comprar cuando se espera que los precios suban” se aplica a muchas materias primas en general y al petróleo en particular.
  • Los comerciantes suelen utilizar el método de vincular el tipo de cambio del dólar a los precios del petróleo. Cuando el dólar se fortalece, el precio del contrato petrolero disminuye; cuando el dólar se debilita, el precio del petróleo en dólares aumenta.
  • También es importante considerar la estacionalidad de la demanda de petróleo, los desastres naturales, el sentimiento del mercado, la popularidad de las fuentes de energía alternativas y las diferencias regionales en materia de aranceles y logística.
  • Vale la pena tener en cuenta que el mercado del petróleo depende en gran medida de las acciones de los países de la OPEP+, sus decisiones de limitar/aumentar la producción, etc., ya que la especificidad del mercado del petróleo radica precisamente en el hecho de que está más o menos controlado. por este cartel particular de estados productores de petróleo

Arregle sus ganancias

Obtener ganancias o limitar el riesgo a un cierto nivel depende directamente de su estrategia comercial. Las órdenes Stop Loss y Take Profit instaladas en la terminal comercial le ayudarán a obtener las ganancias deseadas y minimizar posibles pérdidas. 

Preguntas frequentes

¿Cuáles son las compañías petroleras más grandes?

China Petroleum & Chemical Corp. (SNP) – ingresos (TTM): 355,8 mil millones de dólares.

  • PetroChina Co. Limitado. (PTR) – Ingresos (TTM): 320.000 millones de dólares.
  • Compañía petrolera de Arabia Saudita. (Saudi Aramco) (Tadawul: 2222) – Ingresos (TTM): 286,9 mil millones de dólares.
  • Royal Dutch Shell PLC (RDS.A) – ingresos (TTM): 263,1 mil millones de dólares.
  • BP PLC (BP) – Ingresos (TTM): 230.700 millones de dólares.
  • Exxon Mobil Corp. (XOM) – Ingresos (TTM): 213,9 mil millones de dólares.
  • Total SE (TOT) – Ingresos (TTM): 146,1 mil millones de dólares.
  • Chevron Corp. (CVX) – Ingresos (TTM): 115.000 millones de dólares.
  • Marathon Petroleum Corp. (MPC) – Ingresos (TTM): 102.400 millones de dólares.

¿Qué es el petróleo Brent?

El petróleo crudo Brent es uno de los petróleos de referencia más populares del mundo y se produce en el Mar del Norte. Brent es un buen punto de referencia porque es fácil de refinar en productos como diésel, gasolina, gasolina y otros productos finales que tienen una demanda alta y constante.

¿Qué es el petróleo WTI?

West Texas Intermediate (WTI) es un petróleo dulce ligero (el petróleo con un contenido de azufre inferior al 0,5% se llama dulce) y se considera uno de los principales petróleos de referencia del mundo junto con el petróleo crudo Brent. El WTI es una mezcla de varios tipos de petróleo producido y refinado en los Estados Unidos y sirve principalmente como punto de referencia para el mercado petrolero estadounidense.