Si eres un asesor financiero, ya sea veterano con una larga lista de clientes o un novato buscando construir tu cartera, considera enfocar tus esfuerzos en un nicho particular. Las personas que buscan un asesor financiero buscan a alguien compatible con ellos y que comprenda sus necesidades y objetivos. Si eliges a tus clientes con tanto cuidado como ellos te eligen a ti, es posible que puedas desempeñarte a tu nivel más efectivo.

¿Qué Es Importante al Encontrar un Nicho?

Ashley Folkes, un asesor financiero en Hoover, Alabama, mencionó que esto podría ser clave tanto para asesores con una cartera en disminución como para aquellos más nuevos que buscan orientarse al inicio de su carrera. “Identificar un nicho temprano en tu carrera y hacerte conocido por ello”, sugirió. “Algunos de los asesores más exitosos se especializan en estrategias específicas o técnicas de planificación. La prospección puede ser desafiante, pero ser reconocido como el mejor en un área en particular atraerá prospectos hacia ti.”

¿Cómo Encontrar tu Nicho?

Puedes comenzar por examinar más detenidamente tu base de clientes. Esto te ayudará a identificar el tipo de clientes que deseas. ¿Hay conversaciones con clientes que te emocionan particularmente? ¿Tienes un interés constante que podría estar en línea con tu carrera de asesoramiento? Entonces, formar una práctica especializada -o al menos una parte de tu práctica- podría ser para ti.

¿Por Qué es Importante Seleccionar un Nicho?

Al formar un nicho, puede ser más fácil apoyar a tus clientes porque muchos de los que entran en tu nicho tendrán los mismos problemas o preocupaciones. “Formar un nicho realmente ayudó a mi negocio porque entonces podía usar mi único proceso y seguir mejorándolo para planificar para todos mis clientes”, dijo Keil. “Ahora todos mis clientes reciben un gran servicio y saben exactamente lo que haré por cualquiera que me refieran.”

¿Cómo Identificar un Nicho en el Mercado Financiero?

Una forma de encontrar qué organizaciones pertenecen tus clientes es involucrarte con esas organizaciones. Puedes escribir artículos para sus boletines informativos, ofrecerte como orador o participar en eventos. La red es mucho trabajo, pero estarás conociendo a personas que son tus clientes ideales.

¿Qué Hacer Si No Tengo Clientes Aún?

Si eres nuevo en el negocio y aún no tienes clientes, también puedes determinar tu nicho utilizando la misma estrategia. Por ejemplo, ¿cuál es tu pasatiempo favorito? Imagina la posibilidad de tener clientes tan apasionados por el juego como tú.

¿Cuál es un Ejemplo de un Mercado de Nicho para un Asesor Profesional?

Propietarios de pequeñas empresas que sostienen familias, profesionales mayores que esperan la jubilación y jóvenes en sus primeros trabajos bien remunerados: las posibilidades son infinitas.

¿Qué Sucede Si No Me Gustan Mis Clientes?

Para decirlo suavemente, si no te gustan tus clientes, probablemente eligieron al asesor equivocado. Necesitas buscar nuevos clientes cuyos objetivos financieros te identifiques. Y si no te gustan ninguno de tus clientes, es posible que hayas elegido el camino profesional incorrecto.

Conclusión:

Encontrar un nicho es una de las mejores formas de hacer crecer tu cartera de clientes y tu nivel de éxito. Desarrollar un nicho te permite convertirte en un experto en ayudar a un grupo específico de personas y construir una reputación que te ayudará con el networking y la publicidad de boca a boca. De hecho, a veces los clientes te buscarán a ti en lugar de que sea al revés.