Cuando los inversores piensan en una empresa multinacional de comercio electrónico, Amazon.com, Inc. (AMZN) es el nombre que generalmente viene a la mente. La empresa, que inicialmente comenzó como una librería en línea, ha estado a la vanguardia del comercio en línea durante casi dos décadas. Sin embargo, la tradicional tienda minorista de descuentos físicos Walmart Inc. (WMT) también ha estado manteniendo el ritmo en línea, tal vez como la amenaza más grande de Amazon. La tienda minorista sorprendió cuando informó que sus ventas totales en línea aumentaron un 84% en los dos años desde que comenzó la pandemia, según el informe anual de la compañía.

La estrategia de Walmart en línea

Para aumentar sus ventas en línea, Walmart ha mejorado el diseño de su página web, ha incursionado en mercados internacionales al adquirir Flipkart, el sitio de comercio electrónico más grande de India, y ha mejorado la experiencia omnicanal con Walmart+, que incluye envío y entrega ilimitados, descuentos exclusivos y servicio de transmisión de Paramount+.

Las crecientes ventas en línea de Walmart muestran que la inversión de la compañía en fortalecer su presencia en línea para competir con Amazon está dando resultados. Los inversores que deseen tener exposición a Walmart deberían considerar agregar uno de estos tres fondos cotizados en bolsa (ETF) a su cartera.

VanEck Retail ETF (RTH)

El VanEck Retail ETF (RTH) tiene como objetivo seguir el rendimiento del índice MVIS US Listed Retail 25. Para lograr esto, el fondo, creado en 2011, invierte la mayoría de sus activos en valores que conforman el índice subyacente. Esto incluye las 25 acciones con mayor cotización en Estados Unidos que generan al menos el 50% de sus ingresos por venta al por menor. Aunque Amazon posee la mayor parte de la exposición con un 21.82%, Walmart representa un 8.15% de la cartera del fondo.

El VanEck Vectors Retail ETF tiene un rendimiento SEC de 0.90% a 30 días y activos bajo administración (AUM) de $203.49 millones. La ratio de gastos del fondo es de 0.35%. Hasta el 30 de abril de 2024, RTH ha tenido un rendimiento del 13.85% en los últimos cinco años y del 5.48% en los últimos tres años. Los rendimientos acumulados, que se han beneficiado del sólido gasto del consumidor desde 2011, han obtenido un optimista 15.80%.

Fidelity MSCI Consumer Staples ETF (FSTA)

Lanzado en 2013, el Fidelity MSCI Consumer Staples ETF (FSTA) tiene como objetivo proporcionar retornos similares al índice MSCI USA IMI Consumer Staples. El fondo lo hace invirtiendo al menos el 80% de sus activos en valores que son parte del índice. El fondo mantiene acciones del sector de productos de consumo en Estados Unidos, con Walmart representando el 8% de la cartera del ETF. Otros principales valores incluyen a Procter & Gamble Company (PG) con un 12.02% y a los gigantes de bebidas Coca-Cola Company (KO) y PepsiCo, Inc. (PEP) con un 7.57% y 7.11%, respectivamente.

El Fidelity MSCI Consumer Staples ETF tiene $1.09 mil millones en activos netos y cobra a los inversores una baja tarifa de administración anual de solo 0.08%. El fondo tiene un retorno anualizado de tres años de 5.94% y un retorno anualizado de cinco años de 8.92%, hasta el 30 de abril de 2024. Un rendimiento de dividendos de 2.57% ayuda a compensar el rendimiento mediocre del fondo.

Vanguard Consumer Staples ETF (VDC)

El Vanguard Consumer Staples ETF (VDC), creado en 2004, está diseñado para replicar los retornos del índice MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50. El fondo logra esto invirtiendo la mayoría de sus activos en valores que conforman el índice de referencia, es decir, acciones estadounidenses dentro del sector de productos básicos de consumo. Walmart tiene la tercera mayor asignación en la cesta de acciones del ETF con un 7.97% de peso. La cartera de VDC está concentrada en las principales acciones, ya que sus 10 principales tenencias tienen un peso acumulado del 61.64%. En total, el fondo tiene 103 acciones en su cartera.

El Vanguard Consumer Staples ETF cobra una tarifa de administración del 0.10% y tiene un tamaño considerable de activos de $7.8 mil millones. También ha pagado dos dividendos hasta el 30 de abril de 2024, uno de $0.86 y el segundo de $1.79. VDC tiene retornos anualizados de cinco y tres años del 8.85% y 5.98%, respectivamente, hasta el 30 de abril de 2024. En general, el fondo ha tenido un retorno del 9.48% en su historia.