Como asesor de Finanzas Personales con CFA de tercer nivel, es fundamental comprender cómo realizar una transición exitosa hacia una carrera en finanzas, especialmente después de haber pasado muchos años en otra industria. Cambiar de carrera hacia la industria financiera puede parecer emocionante para algunos e intimidante para otros, pero con la preparación adecuada, puede convertirse en una realidad gratificante. Si estás considerando cómo cambiar tu carrera hacia la banca de inversión u otro tipo de cambio profesional en la mediana edad, aquí tienes algunos consejos que te ayudarán en esta transición.

Comprende las Oportunidades en una Carrera en Finanzas

Al ingresar al mundo de las finanzas, te encontrarás con una amplia gama de opciones y oportunidades de carrera. Cada rol dentro de la industria financiera requiere un conjunto de habilidades específicas, y las tareas diarias pueden variar significativamente entre ellos. Al comenzar tu transición, considera los siguientes roles como posibles oportunidades de carrera:

  • Analista Financiero
  • Banquero de Inversión
  • Planificador Financiero
  • Contador
  • Analista de Riesgos/Actuario
  • Analista de Tesorería
  • Profesional de FinTech

Cada uno de estos roles tiene sus propias responsabilidades y requisitos de habilidades específicos. Es crucial que te familiarices con las diferencias entre ellos para determinar cuál se adapta mejor a tus habilidades y preferencias.

Realiza una Evaluación de Personalidad y Habilidades

Una carrera en finanzas demanda habilidades profesionales específicas, como un conocimiento práctico de finanzas y contabilidad, así como una familiaridad con herramientas informáticas y programas de software como Excel. Además de las habilidades financieras, es fundamental poseer habilidades no financieras, como la capacidad de comunicarse efectivamente, habilidades interpersonales y la capacidad de resolver problemas.

“Un buen primer paso es evaluar tus habilidades y rasgos de personalidad para determinar si una carrera en finanzas es adecuada para ti”, sugiere Katie González, asesora de carreras financieras.

Investiga y Realiza Entrevistas Informativas

Una vez que hayas evaluado tus habilidades y estés listo para explorar oportunidades en finanzas, es importante investigar a fondo tu campo de interés y hablar con profesionales que ya trabajen en ese campo. Estas conversaciones, conocidas como “entrevistas informativas”, te ayudarán a obtener información valiosa sobre las opciones disponibles y te ayudarán a establecer contactos dentro de la industria financiera.

Antes de realizar una entrevista informativa, asegúrate de investigar lo suficiente para poder formular preguntas inteligentes. Además, prepara un currículum profesional que destaque tus conocimientos y habilidades pertinentes para la industria financiera.

Prepárate Educativamente

La mayoría de los roles en finanzas requieren al menos un título universitario en finanzas, economía o un campo relacionado. Muchos profesionales financieros optan por obtener títulos avanzados o certificaciones específicas, como el Chartered Financial Analyst (CFA), para destacarse en el campo. Es fundamental investigar los requisitos educativos específicos para el rol al que aspiras y adquirir la formación necesaria.

Finalmente, ¡Estás Contratado!

Con la preparación adecuada y la perseverancia, podrás lograr una transición exitosa hacia una carrera en finanzas. Una vez que hayas asegurado un puesto, mantente enfocado en tu desarrollo profesional, busca oportunidades de crecimiento y establece conexiones valiosas dentro de la industria.

Recuerda que, aunque la transición hacia una carrera en finanzas puede presentar desafíos, con dedicación y orientación adecuada, es posible alcanzar el éxito en esta emocionante industria. ¡No te desanimes y mantente enfocado en tus metas profesionales!