Como asesor de finanzas personales con un CFA de tercer nivel, es fundamental entender las estrategias utilizadas por los principales actores del mercado para obtener ganancias en acciones, futuros y forex. Sin embargo, no es necesario estar pegado a la pantalla de trading todo el tiempo. De hecho, uno puede beneficiarse al dar un paso atrás y enfocarse en patrones semanales que proporcionan máximos y mínimos más confiables que la acción diaria del precio. Esta estrategia permite establecer reglas de manejo que te permitan dormir por la noche, mientras otros están obsesionados con la próxima apertura del mercado.

¿Qué es el enfoque de imagen grande?

El enfoque de imagen grande en la negociación semanal evita el comportamiento depredador de los algoritmos, también conocidos como robots de trading de alta frecuencia, que han añadido considerable peligro a las sesiones intradía en los últimos años. Estos algoritmos manipulan los precios para descubrir conglomerados de volumen, órdenes de stop loss y puntos de inflexión donde los traders humanos suelen tomar decisiones erróneas. Al hacer trading con gráficos semanales, se evita este comportamiento depredador al alinear las entradas, salidas y órdenes de stop con los bordes de las tendencias a largo plazo, ya sea alcistas o bajistas.

¿Por qué es importante el enfoque de imagen grande?

Este enfoque reduce significativamente el ruido en el mercado, permitiéndole al trader semanal visualizar oportunidades que pasan desapercibidas para quienes operan a corto plazo. Aunque requiere paciencia y disciplina, ya que puede tomar varios meses que los precios semanales alcancen los puntos de entrada accionables, el mayor potencial de recompensa compensa este nivel de actividad más bajo, permitiendo al trader disfrutar de una vida real alejada de los mercados financieros.

Consejos para utilizar gráficos semanales

Los gráficos semanales requieren reglas específicas de gestión de riesgos para evitar grandes pérdidas:

  • Reduce el tamaño de la posición y evita el uso excesivo de margen.
  • Selecciona cuidadosamente tus posiciones, enfocándote en acciones altamente capitalizadas y fondos cotizados en bolsa populares.
  • Enfócate en los extremos de los rangos a largo plazo y en los promedios móviles.
  • Respeta el poder del coste de oportunidad.

    • Ejemplo Histórico

    Un ejemplo histórico sobre este enfoque es el caso del Powershares QQQ Trust (QQQ) durante un período de 14 meses en 2013 y 2014. El fondo entró en un rango de operación semanal con un soporte cerca de 85 en noviembre de 2013. Tras una serie de fluctuaciones, los traders semanales pudieron construir posiciones de bajo riesgo en los puntos clave del gráfico, aprovechando los movimientos del mercado y logrando ganancias sustanciales.

    Los retrocesos en abril y octubre hacia el soporte semanal plantearon una cuestión importante en la ejecución de las operaciones semanales. A pesar de que los declives violaron el soporte durante la semana, las posiciones debían tomarse cerca de dicho soporte, con salidas y stop loss estratégicos para evitar la volatilidad intradía y tomar decisiones de salida sólo los fines de semana o cuando el soporte se rompiera significativamente.