Los grupos de instituciones financieras proporcionan asesoría y servicios especializados a bancos, compañías de seguros y otras instituciones financieras. Estas entidades, como Wells Fargo, Goldman Sachs y Morgan Stanley, ofrecen una variedad de servicios que van desde banca de inversión hasta reestructuración de deudas y recaudación de capital. Pero, ¿qué es un FIG y qué función cumple?

¿Qué es un FIG?

Un FIG se refiere a un grupo de instituciones financieras. Se trata de un conjunto de profesionales financieros que brindan asesoramiento a clientes, quienes suelen ser instituciones financieras. Bancos, compañías de seguros, empresas de tecnología, firmas de financiamiento especializado y gestión de activos son ejemplos de empresas que contratan los servicios de un grupo de instituciones financieras.

¿Quiénes son los FIG y qué hacen?

Para ofrecer servicios más personalizados, algunos bancos de inversión pueden segmentar áreas de especialización del grupo de instituciones financieras en un grupo bancario o de servicios financieros y un grupo de seguros. Casi todos los grandes bancos de inversión cuentan con un negocio de FIG integrado en sus ofertas generales. Algunos de los más grandes incluyen Morgan Stanley, Wells Fargo y Goldman Sachs.

  • Asesoramiento en banca de inversión
  • Fusiones y adquisiciones (M&A)
  • Recaudación de capital
  • Reestructuración

¿Cómo ganan dinero los FIGs?

Las estructuras comerciales de los FIG pueden variar ampliamente en la industria. Algunos pueden estar ubicados dentro de una cultura de gran banco de inversión. Algunos negocios de FIG pueden ser entidades más pequeñas con un enfoque principalmente en una de las ofertas de servicios mencionadas anteriormente. Además, los FIG pueden estar aislados o integrados con servicios amplios para sectores importantes, que incluyen salud, industrial, medios, telecomunicaciones, minería, energía, minoristas, tecnología e inmobiliarios.

¿Qué tipo de clientes trabajan con un Grupo de Instituciones Financieras?

Bancos comerciales, compañías de seguros, corredurías, bancos de inversión y firmas especializadas en finanzas son algunos de los clientes que contratan un grupo de instituciones financieras.

¿Cuál es un ejemplo de un Grupo de Instituciones Financieras?

Como ejemplo, el Grupo de Instituciones Financieras de Morgan Stanley dirige un equipo de aproximadamente 170 banqueros de inversión a nivel global que ofrecen experiencia en fusiones y adquisiciones a una amplia gama de clientes. Entre los servicios que ofrece están guiar estratégicamente las transacciones de finanzas corporativas y el análisis financiero.

¿Los asesores de FIG ayudaron a UBS a adquirir Credit Suisse?

En 2023, los asesores de FIG en JP Morgan y Morgan Stanley trabajaron con UBS para adquirir Credit Suisse en un acuerdo de $3.2 mil millones de dólares en un período de solo 48 horas. Credit Suisse, un banco de 167 años, estaba al borde del colapso y el acuerdo fue uno de los más notables en el sector bancario desde la crisis financiera mundial de 2008.

Conclusión

Los grupos de instituciones financieras brindan una amplia gama de servicios de finanzas corporativas, desde asesoramiento en fusiones y adquisiciones hasta recaudación de capital. Dada su sofisticación y escala de experiencia, han sido fundamentales en la intermediación de algunos de los acuerdos bancarios más significativos en la historia reciente, como la adquisición de UBS al banco suizo de 167 años, Credit Suisse.