BlackRock, Vanguard y State Street SPDR encabezan la lista de las cinco mayores empresas de ETF

El crecimiento de la industria de los fondos cotizados en bolsa (ETF) ha explotado desde que estos fondos fueron introducidos por primera vez a principios de la década de 1990. Estos vehículos de inversión son valores agrupados con algunas similitudes con los fondos mutuos, pero también diferencias distintas. Los ETF invierten en una serie de activos, como acciones de diversas empresas, bonos del gobierno o materias primas. Por lo general, siguen un índice subyacente, como el S&P 500. A diferencia de los fondos mutuos, se negocian en bolsa de la misma manera que las acciones.

Los inversores tienen una amplia selección de ETFs para elegir, con miles de ellos operando actualmente en todo el mundo. No hay escasez de empresas que ofrecen estos fondos. Pero las mayores empresas de ETF dominan el mercado de ETFs.

Las cinco mayores empresas de ETF controlan la gran mayoría de los activos totales bajo administración (AUM) en el universo de los ETFs. Analicemos más de cerca estas empresas a continuación, clasificadas por el AUM. Los datos son cortesía de VettaFi hasta el 14 de mayo de 2024. Las cifras de ingresos citadas a continuación se basan en las estimaciones del sitio web de los ingresos generados por cada emisor de su negocio de ETFs.

1. BlackRock Financial Management

AUM: $2.76 billones

Número de ETFs ofrecidos: 430

Ingresos: $4.37 mil millones

Flujo de fondos de 3 meses: $43.95 mil millones

Tasa de gastos promedio ponderada por AUM de ETF: 0.16%

BlackRock (BLK) es la firma de administración de activos más grande del mundo y es principalmente una empresa de administración de fondos mutuos y ETF. BlackRock es una empresa de capital abierto y emite su familia de ETFs bajo el nombre de iShares. iShares es una subsidiaria de la empresa.

Los ETFs más grandes de iShares incluyen:

iShares Core S&P 500 ETF (IVV), que sigue el índice S&P 500 y tiene $454.91 mil millones en AUM

iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA), que sigue los mercados desarrollados fuera de América del Norte, con $117.43 mil millones en AUM

2. Vanguard

AUM: $2.56 billones

Número de ETFs ofrecidos: 86

Ingresos: $1.33 mil millones

Flujo de fondos de 3 meses: $60.17 mil millones

Tasa de gastos promedio ponderada por AUM de ETF: 0.05%

Vanguard ofrece servicios de gestión de inversiones y asesoramiento. Es principalmente una empresa de administración de fondos mutuos y ETF. La empresa tiene una estructura única: es propiedad de sus fondos, que son propiedad de los accionistas. Por lo tanto, Vanguard es propiedad de sus accionistas y no hay inversores externos. Esta estructura permite a la empresa cobrar muy bajos gastos en sus fondos.

Los ETFs más grandes de Vanguard incluyen:

Vanguard Total Stock Market ETF (VTI), que sigue miles de acciones estadounidenses de distintas capitalizaciones de mercado y tiene $375.1 mil millones en AUM

Vanguard S&P 500 ETF (VOO), que sigue el índice S&P 500 y tiene $425.6 mil millones en AUM

Importante: La mayoría de los ETFs son administrados pasivamente, por lo que comúnmente tienen tasas de gastos más bajas. Esto los convierte en una inversión económica y atractiva. Pero hay que estar atentos a los ETFs que son administrados activamente, que se caracterizan por tener tasas de gastos más altas.

3. State Street

AUM: $1.21 billones

Número de ETFs ofrecidos: 139

Ingresos: $1.21 mil millones

Flujo de fondos de 3 meses: $31.28 mil millones

Tasa de gastos promedio ponderada por AUM de ETF: 0.13%

Los ETFs SPDR de State Street son emitidos por State Street Global Advisors, que es la división de administración de activos de State Street Corp. (STT), la empresa de servicios financieros de capital abierto. Los productos y servicios de State Street incluyen custodia, contabilidad, administración, servicios internacionales de bolsa, gestión del efectivo, administración de activos, préstamo de valores, servicios de asesoramiento de inversiones y más.

Los ETFs SPDR más grandes incluyen:

SPDR S&P 500 ETF (SPY), que sigue el índice S&P 500 y tiene $391.93 mil millones en AUM

SPDR Gold Shares (GLD), que sigue el precio del lingote de oro y tiene $59.78 mil millones en AUM

4. Invesco

AUM: $329.13 mil millones

Número de ETFs ofrecidos: 242

Ingresos: $965.90 millones

Flujo de fondos de 3 meses: $5.19 mil millones

Tasa de gastos promedio ponderada por AUM de ETF: 0.29%

Los ETFs de Invesco son emitidos por Invesco (IVZ), una empresa de capital abierto que se dedica a una amplia gama de actividades de gestión de inversiones para clientes individuales e institucionales. Además de los ETFs, la empresa ofrece fondos mutuos, fondos cerrados, planes de jubilación y fideicomisos unitarios.

Los ETFs más grandes ofrecidos por Invesco incluyen:

Invesco QQQ (QQQ), que sigue a las 100 mayores empresas no financieras que cotizan en el Nasdaq y tiene $180.06 mil millones en AUM

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP), que sigue una asignación de pesos iguales de las 500 empresas que componen el índice S&P 500 y tiene $32.62 mil millones en AUM

5. Charles Schwab

AUM: $262.17 mil millones

Número de ETFs ofrecidos: 29

Ingresos: $125.3 millones

Flujo de fondos de 3 meses: $200.23 millones

Tasa de gastos promedio ponderada por AUM de ETF: 0.08%

Los ETFs de Charles Schwab son emitidos por The Charles Schwab Corp. (SCHW), una empresa de ahorro y préstamo de capital abierto. La empresa ofrece servicios de gestión de patrimonio, corretaje de valores, banca, administración de activos, custodia y servicios de asesoría financiera.

Los ETFs más grandes de Schwab incluyen:

Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD), que sigue las acciones de EE.UU. que pagan dividendos y tiene $45.5 mil millones en AUM

Schwab International Equity ETF (SCHF), que sigue acciones de gran y mediana capitalización de mercados desarrollados fuera de EE.UU. y tiene $31.63 mil millones en AUM

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