Como asesor financiero con certificación de tercer nivel CFA (Chartered Financial Analyst), es importante entender cómo utilizar la fortaleza relativa (RS) como una herramienta efectiva en la comparación de inversiones contra el mercado en general. En este artículo, exploraremos en detalle qué es la fortaleza relativa, por qué es importante, cómo funciona y cómo los inversionistas individuales pueden emplear estrategias de RS en sus inversiones en México.

¿Qué es la Fortaleza Relativa?

La fortaleza relativa se refiere a la comparación del rendimiento de una acción con respecto a otras acciones en el mercado. La idea es identificar y comprar acciones que se están desempeñando mejor en comparación con el mercado en su conjunto. Esto implica mantener esas acciones mientras generan ganancias y venderlas cuando su rendimiento empiece a deteriorarse significativamente.

¿Por qué es importante la Fortaleza Relativa?

La importancia de la fortaleza relativa radica en su capacidad para ayudar a los inversionistas a identificar qué acciones tienen un potencial continuo de crecimiento en el precio. Como dijo Jesse Livermore, un destacado inversionista, “[Los precios] nunca son demasiado altos para comenzar a comprar o demasiado bajos para comenzar a vender.” La RS permite identificar estas acciones con alto potencial de crecimiento y tomar decisiones informadas basadas en su desempeño relativo.

¿Cómo funciona la Fortaleza Relativa?

La RS se puede calcular de diversas formas, pero todas tienen en común la comparación matemática del rendimiento de una acción con respecto al mercado en general. Una forma común de calcular la RS es mediante la tasa de cambio en el precio de una acción durante un período de tiempo específico, dividiendo ese valor por la tasa de cambio del índice del mercado bursátil. Esta comparación proporciona un indicador claro de qué acciones están superando al mercado y cuáles no.

Aplicando la Fortaleza Relativa en México

Un ejemplo práctico de aplicar la RS sería clasificar todas las acciones dentro de un universo de inversión en México. Esto implica calcular un valor de RS para cada acción y clasificarlas en función de su desempeño relativo. Al hacer esto de manera consistente y semanal, los inversionistas pueden maximizar ganancias y minimizar pérdidas.

  • Calcular el valor de RS para cada acción.
  • Clasificar las acciones en función de su RS.
  • Tomar decisiones de inversión basadas en esas clasificaciones.

Beneficios de la Fortaleza Relativa

La aplicación de la RS en estrategias de inversión puede ayudar a los pequeños inversionistas a administrar sus cuentas de retiro de una manera más activa y rentable. Muchos empleadores ofrecen planes de retiro a sus empleados como parte de su paquete de compensación total. Esta estrategia puede ser especialmente útil para aquellos que buscan superar al mercado y tomar un papel activo en la gestión de sus inversiones.

Conclusión

Los estudios realizados sobre la fortaleza relativa demuestran claramente su eficacia y su relevancia en el mundo de las inversiones. Al utilizar estrategias basadas en la RS, los inversionistas individuales pueden tomar decisiones más informadas y maximizar el potencial de crecimiento de sus inversiones en México. Es crucial comprender y aplicar la fortaleza relativa en un mercado cada vez más competitivo y dinámico.